本片講述少年克拉巴特與邪惡的磨坊師傅斗法的故事。由于父母雙雙死于瘟疫，14歲的克拉巴特（大衛?克勞斯 David Kross 飾）淪為小乞丐。接連好幾天晚上，他都做了一個(gè)奇怪的夢(mèng)，夢(mèng)里的烏鴉召喚他去往黑昆侖的磨坊。于是他按照夢(mèng)的指示到了磨坊，并被左眼蒙著(zhù)一塊黑色皮罩的磨坊師傅（克里斯蒂安?雷德?tīng)?Christian Redl）收留，還結交了磨坊里的學(xué)徒們。佟達(丹尼爾?布魯赫 Daniel Brühl 飾)作為學(xué)徒里的領(lǐng)班，對年紀最小的克拉巴特照顧有加，幫助他獲得了磨坊師傅以及其他學(xué)徒們的認可。原來(lái)磨坊師傅是一個(gè)黑魔法師，雖然一直教授學(xué)徒們魔法，但每到新年的前一天，都會(huì )發(fā)生一件可怕的事情，而這一年佟達不幸摔死。漸漸地，克拉巴特發(fā)現了佟達死亡的真正原因，他決心以習得的魔法對抗邪惡勢力……　　電影改編自德國作家?jiàn)W得弗雷德?普魯士勒的同名小說(shuō)，少年克拉巴特以其勇敢與邪惡勢力斗爭的形象而家喻戶(hù)曉。