這部文藝電影透露著(zhù)濃濃的美國南方歷史風(fēng)味。富豪吉姆（凱文?斯帕西飾）舉辦了一個(gè)盛大的圣誕派對，然而在這個(gè)熱鬧派對的午夜，卻發(fā)生了一場(chǎng)命案。所有的矛頭都指向了吉姆，吉姆委托當晚到場(chǎng)的記者約翰（約翰?庫薩克飾）搜集證據幫助自己，在約翰的求證過(guò)程中，卻發(fā)現了被害者和主人吉姆之間的秘密關(guān)系，當搜證繼續進(jìn)行，吉姆自己卻曝出了一個(gè)內幕，使得案件繼續陷入迷霧。在這個(gè)南方小鎮的午夜，究竟隱藏著(zhù)怎樣的善與惡，愛(ài)與恨，怎樣的人性與陰謀？